北京 11月 13 日消息：11 月 3 日，国泰公司股国泰海通香港子公司国泰君安金融控股有限公司（简称“国泰君安金控”）成功定价发行了 7 年期、海通金额为港元 38.8 亿（约 5 亿美元）的香港零息可交换债券，并于 10 日成功完成交割。发行本次发行以国泰君安金控境外全资子公司 Guotai Junan Holdings Limited 作为发行人，亿美元港国泰君安金控提供担保。交换此次发行获得了标普 BBB+ 的债券评级。所发债项对应的国泰公司股股票是国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”，01788.HK）的海通港股普通股。募集资金主要用于到期境外债务的香港再融资。
央广财经从国泰海通获得信息：此次境外可交换债发行，发行在近20年的亿美元港中资境外公募港元可交换债/可转债领域创下了两项重要纪录——最高103.5%的发行价格和最大年化-0.49%收益率。本次债券期限为7年，交换设定投资人可在第3年末及第5年末行使回售权；0%发行票息的债券设计，在当前全球美元融资成本高昂的国泰公司股情况下，显著低于传统境外高级债利率水平，实现了融资成本的有效降低。
本次发行受到了亚太、欧美地区头部长期投资基金和对冲基金的高度参与，簿记需求得到了多倍覆盖，这反映出在复杂利率环境下，国际投资者强烈配置优质中资金融机构资产的需求。国泰海通方面表示，此次发行是近20年来首单面向境外的可交换债券产品，这对于国泰海通而言具有双重“首次”意义——既标志着国泰海通首次运用创新金融工具推出境外可交换债产品，也是国泰君安金控在国际资本市场的初次亮相。此举标志着国泰海通和国泰君安金控境外融资产品矩阵进一步丰富，并为多元化国际资本运作奠定坚实的信用基础。
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